Die digitale Lösung.

Broker. Treuhand. Recht.

Die moderne cloudbasierte CRM‑ und DMS-Lösung, welche Ihre Kundenbeziehungen digital ausbaut und einen sicheren Austausch vereinfacht. BAYO ist spezialisiert auf Versicherungsbroker, Treuhänderinnen und Treuhänder oder für die Anwaltskanzleien.

Allgemein

Mandantenverwaltung (CRM)

Webportal für Kunden

Dokumentenverwaltung (DMS)

Aufgaben und Fristen

Systemeinstellungen

Benutzerberechtigungen

Microsoft Office Integration

mehr

Zeit & Leistung

Arbeitszeit (Gleitzeit)

Leistungserfassung

Fakturierung

Produktivität/Rentabilität

mehr

Dienstleistungen

Support

Hosting

Migration / Setup

Schulung / Webinare

Backup

mehr

Broker

Policenverwaltung

Courtagenabgleich

Prämienversandmanager

Projekte

Diverse Schnittstellen

Tarifrechner

Schadenfälle / Casemanagement

mehr

Treuhand

Fristenliste

Pendelordner

Projekte

AbaNinja Anbindung (coming soon)

Produkte

mehr

Recht

Fallverwaltung

AbaNinja Anbindung (coming soon)

Produkte

mehr

Wir kennen Ihre Branche!

Wir verstehen Sie und Ihre Arbeitsprozesse. Wir wissen, was es heisst, mit sensitiven Personen- und Finanzdaten zu arbeiten und anspruchsvolle Mandate zu betreuen. Ihre Kundschaft reicht von KMU über Verbände bis hin zu grossen Konzernen mit komplexen Anforderungen – gleichzeitig betreuen Sie auch Privatpersonen.

9

Mitarbeitende

17

Jahre Erfahrung

> 170

zufriedene Kunden

BAYO jetzt kennen lernen!

Grüezi

Lassen Sie sich von unseren Spezialisten BAYO zeigen. Sie entscheiden, welche Punkte Sie sehen möchten und wieviel Zeit Sie investieren wollen.

Tanja Heuberger

David Schnetzer

Unverbindliche Demo buchen und optimal beraten lassen.

Terminoptionen Lieber mailen oder anrufen?

Geprüfter IT-Dienstleister

BAYO ist geprüfter IT-Dienstleister von Allianz Digitale Sicherheit Schweiz. Das CyberSeal bestätigt, dass bei uns geeignete technische und organisatorische Massnahmen umgesetzt werden, um Ihnen als Kundinnen und Kunden einen angemessenen Schutz vor Cyberrisiken zu gewährleisten. Die CyberSeal Audit Anforderungen werden jährlich geprüft und mit neuen Bedrohungslagen abgeglichen.

Mit BAYO haben wir endlich eine einheitliche und strukturierte Ablage für alle Mitarbeiter, was uns die tägliche Arbeit enorm erleichtert.

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ein Treuhänder

Wirklich beeindruckend und für mich unbeschreiblich wertvoll, wie und in welcher Geschwindigkeit ihr euch weiter weiterentwickelt, neue Funktionen einbaut und Lösungen zu Anforderungen entwickelt, welche wir erfüllen müssen (und wollen) und das alles zusammen in BAYO vereint. Das ist für uns eine grosse Hilfe und erleichtert uns den Alltag enorm. Das bestärkt auch immer wieder den Entscheid, zu euch gewechselt zu haben.

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ein Versicherungsbroker

Mit dem BAYO Portal benötigen wir keine komplizierte E-Mail-Verschlüsselung und können viele einfacher mit unseren Kunden kommunizieren.

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ein Treuhänder

Nächste Schritte

Wieso BAYO?

Schweizer Anbieter, Datenstandort Schweiz!

Dokumentenmanagement mit Portal für Ihre Kunden. Inklusive Chat!

Verwalten Sie Ihre Mandanten und erhöhen Sie die Effizienz für Routinearbeiten.

Leistungserfassung, Arbeitszeit und Fakturierung sind auch dabei.

Der Support ist bei uns inklusive und zu Bürozeiten telefonisch erreichbar.

Wir entwickeln laufend weiter «nur» für Schweizer Treuhänder, Broker und Anwälte!

Berufsfelder

Versicherungsbroker

Treuhand

Anwalt

Berater

Personalvermittler

Wie weiter?

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