Funzioni fiduciarie
Le funzioni specifiche per fiduciari
Cartella digitale
Mantenga una visione d'insieme dei documenti ricevuti ed elaborati dal cliente. Il cliente utilizza il portale BAYO e può quindi caricare i crediti e i debiti, nonché i documenti fiscali, e inviarli in modo crittografato. In BAYO è disponibile una panoramica di ciò che è stato caricato, da quale cliente e quando, nonché dei documenti ancora da elaborare.
Fatturazione
BAYO offre una gestione delle tariffe orarie che soddisfa ogni esigenza. Sono possibili tariffe diverse per attività, per dipendente o per cliente e tutte le combinazioni di queste. Se tuttavia dovesse esserci un errore nella tariffa, è possibile correggerla facilmente sulla fattura. Allo stesso modo è possibile correggere le ore, concedere sconti o registrare supplementi. Sono possibili anche voci aggiuntive o persino supplementi automatici, ad esempio per le «spese forfettarie». Come potete immaginare, l'invio della fattura avviene preferibilmente direttamente tramite il portale clienti, consentendovi di risparmiare francobolli e cartucce per la stampante.
Produttività
La situazione economica è fondamentale per ogni fiduciario. È possibile visualizzare in tempo reale la produttività e i profitti dei dipendenti e dei clienti. I dati relativi alla registrazione delle ore lavorative, alle prestazioni e alla fatturazione vengono combinati in modo intelligente in un'unica valutazione.
Elenco delle scadenze
Indispensabile per qualsiasi società fiduciaria, la gestione delle scadenze e dei compiti! La visualizzazione ottimale per la prossima riunione di gruppo o per un incontro individuale è disponibile in BAYO con un semplice clic. Inoltre, la creazione di compiti annuali, mensili o trimestrali, come la contabilità IVA, l'elaborazione delle buste paga e i rapporti trimestrali, può essere completata in modo efficiente.
Moduli
Nel portale BAYO, attivi i moduli per i propri clienti, ad esempio per la trasmissione dei dati di un nuovo dipendente o una checklist per la dichiarazione dei redditi. I Suoi collaboratori saranno informati sui moduli ricevuti e potranno elaborare i casi nel sistema salariale o nello strumento fiscale, documentandoli e tracciandoli in BAYO. Naturalmente, i moduli per i Suoi clienti funzionano anche in mobilità nell'app BAYO per smartphone.