La soluzione digitale.

Broker. Fiduciari. Avvocati.

La moderna soluzione CRM e DMS basata su cloud che amplia digitalmente le relazioni con i clienti e semplifica lo scambio sicuro di dati. BAYO è specializzata in broker assicurativi, fiduciari e avvocati.

Generale

Gestione clienti (CRM)

Portale web per i clienti

Gestione dei documenti (DMS)

Mansioni e scadenze

Configurazioni di sistema

Autorizzazioni utente

Integrazione Microsoft Office

Più informazioni

Tempo e prestazioni

Orario di lavoro (flessibile)

Registrazione prestazioni

Fatturazione

Produttività / redditività

Più informazioni

Servizi

Assistenza

Hosting

Migrazione / configurazione

Formazione / Webinar

Backup

Più informazioni

Broker

Gestione delle polizze

Conciliazione delle commissioni

Gestione invio premi

Progetti

Diverse interfacce

Calcolatore tariffe

Sinistri / gestione dei casi

più

Fiduciario

Mansioni ricorrenti

Cartella scambio documenti

Progetti

Connessione con AbaNinja (coming soon)

Prodotti

più

Avvocato

Gestione dei casi

Connessione con AbaNinja (coming soon)

Prodotti

più informazioni

Conosciamo il vostro business!

Comprendiamo le vostre esigenze e i vostri processi lavorativi. Siamo consapevoli di cosa significhi gestire dati personali e finanziari sensibili e occuparsi di mandati complessi. La vostra clientela spazia dalle PMI alle associazioni, fino alle grandi aziende con esigenze complesse, e allo stesso tempo assistite anche privati.

9

Collaboratori

17

Anni di esperienza

> 170

clienti soddisfatti

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Grüezi

Si affidi alla consulenza dei nostri esperti BAYO. Decida quali aspetti desidera approfondire e quanto tempo intende dedicare.

Tanja Heuberger

David Schnetzer

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Fornitore di servizi IT certificato

BAYO è un fornitore di servizi IT certificato da Allianz Digitale Sicherheit Schweiz. Il CyberSeal conferma che adottiamo misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ai nostri clienti una protezione adeguata dai rischi informatici. I requisiti dell'audit CyberSeal vengono verificati annualmente e adeguati alle nuove minacce.

Con BAYO disponiamo finalmente di un archivio uniforme e strutturato per tutti i collaboratori, il che semplifica notevolmente il nostro lavoro quotidiano.

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un fiduciario

Wirklich beeindruckend und für mich unbeschreiblich wertvoll, wie und in welcher Geschwindigkeit ihr euch weiter weiterentwickelt, neue Funktionen einbaut und Lösungen zu Anforderungen entwickelt, welche wir erfüllen müssen (und wollen) und das alles zusammen in BAYO vereint. Das ist für uns eine grosse Hilfe und erleichtert uns den Alltag enorm. Das bestärkt auch immer wieder den Entscheid, zu euch gewechselt zu haben.

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un broker assicurativo

Grazie al portale BAYO, non è necessario ricorrere a complesse procedure di crittografia delle e-mail e possiamo comunicare con i nostri clienti in modo molto più semplice.

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un fiduciario

Prossimi step

Perché BAYO?

Fornitore svizzero, con dati localizzati in Svizzera.

Gestione dei documenti con portale per i vostri clienti. Chat inclusa.

Gestisca i Suoi clienti e aumenti l'efficienza nelle attività di routine.

Sono inclusi anche la registrazione delle prestazioni, l'orario di lavoro e la fatturazione.

Il servizio di assistenza è incluso e disponibile telefonicamente durante l'orario di ufficio.

Continuiamo a sviluppare soluzioni esclusivamente per fiduciari, broker e avvocati svizzeri.

Settori

Broker assicurativi

Fiduciari

Avvocati

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