Treuhand Features
Die Funktionen speziell für Treuhänderinnen und Treuhänder
Digitaler Pendelordner
Behalten Sie den Überblick über die eingegangenen und verarbeiteten Unterlagen des Kunden. Der Kunde nutzt dabei das BAYO Portal und kann ihnen somit die Kreditoren und Debitoren aber natürlich auch die Steuerbelege hochladen und Ihnen so verschlüsselt übermitteln. In BAYO haben Sie eine Übersicht, was wann von welchem Kunden hochgeladen worden ist und welche Unterlagen noch zu bearbeiten sind.
Fakturierung
BAYO bietet eine Stundensatzsteuerung die keine Wünsche übrig lässt. So sind unterscheidliche Sätze pro Tätigkeit, pro Mitarbeiter oder pro Kunden möglich und alle Kombinationen davon. Sollte trotzdem einmal ein Satz verkehrt drin sein, kann dieser auf der Rechnung einfach übersteuert werden. Genau so einfach können auch die Stunden korrigiert werden, Rabatte gewährt oder Zuschläge erfasst werden. Auch zusätzliche Positionen oder sogar automatische Zuschläge für z.B. «Spesenpauschalen» sind möglich. Der Rechnungsversand erfolgt – wie zu erwarten – direkt über das Kundenportal und spart so Porto sowie Druckkosten.
Produktivität
Wo man wirtschaftlich steht, ist für jeden Treuhänder zentral. Auf Abruf sehen Sie, wo die Mitarbeiter und Kunden bezüglich Produktivität und Profit stehen. Dabei werden die Zahlen der Arbeitszeiterfassung, der Leistungserfassung und der Fakturierung geschickt in einer Auswertung kombiniert.
Fristenliste
Aus keiner Treuhandfirma wegzudenken: die übersichtliche Verwaltung von Fristen und Aufgaben. Ob als ideale Vorbereitung fürs nächste Teammeeting oder fürs Eins-zu-eins – BAYO liefert die passende Ansicht auf Knopfdruck. Wiederkehrende Aufgaben wie jährliche, monatliche oder quartalsweise Arbeiten (z. B. MWST-Abrechnungen, Lohnläufe oder Quartalsreportings) lassen sich dabei schnell und unkompliziert anlegen.
Formulare
Schalten Sie Ihren Kunden im BAYO Portal Formulare auf z.B. für die Übermittlung der Angaben eines neuen Mitarbeiters oder eine Checkliste für die Steuererklärung. Ihre Mitarbeiter werden über eingegangene Formulare informiert und können die Fälle im Lohnsystem oder Steuertool weiterbearbeiten, in BAYO dokumentieren und tracken. Natürlich funktionieren die Formulare für Ihre Kunden auch unterwegs in der BAYO App fürs Smartphone.