Webinare und Schulungen
Unsere Formate vermitteln praxisnahes Wissen, zeigen neue Funktionen und unterstützen Sie dabei, Ihre Arbeitsprozesse noch effizienter zu gestalten.
Entdecken Sie unten die aktuellen Termine und Angebote. Wir freuen uns, Sie zu begleiten.
Unser aktuelles Angebot im Überblick
Webinar FINMA Reporting 2025
Erfahrungen Sie uns unserem Webinar mehr über das FINMA Reporting 2025.
Webinar Verarbeitung von Courtagen - und Provisionsabrechnungen
Lernen Sie die effiziente Verarbeitung der Courtagen - und Provisionsabrechnungen in BAYO kennen.
Webinar Prämienversand in BAYO
Lernen Sie die einfach und unkomplizierte Kontrolle der Rechnung und den Prämienversand in BAYO kennen.
Grundlagenschulung
Der optimale Einstieg für neue Mitarbeitende in Treuhand- oder Brokerunternehmen
Adminschulung
Mehr Sicherheit im Umgang mit den Systemeinstellungen der BAYO Software
Neuheiten
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand – BAYO zeigt die aktuellsten Neuerungen live
Webinar FINMA Reporting 2025
Im Frühjahr steht das FINMA Reporting 2025 an. In unserem kompakten Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie das Reporting mit BAYO effizient, strukturiert und korrekt umsetzen können.
Das Webinar richtet sich insbesondere an Neukunden sowie Anwender, welche das FINMA Reporting erstmals mit BAYO durchführen. Sie erhalten einen klaren Überblick über den gesamten Prozess und erfahren, worauf es bei der Vorbereitung und Umsetzung besonders ankommt.
Datum und Zeit
📅 Donnerstag, 5. Februar 2026
🕒 11.00 – 11.45 Uhr
Inhalte des Webinars
- FINMA Reporting 2025 mit BAYO
- Überblick über den gesamten Prozess von A bis Z
- Erfassung und Darstellung detaillierter Zahlen
- Typische Stolpersteine bei der erstmaligen Anwendung
Melden Sie ich noch heute an, die Teilnahme ist kostenlos - Hier geht es zur Anmeldung
Webinar Verarbeitung Courtagen- und Provisionsabrechnungen
In dieser Schulung zeigen wir Ihnen, wie Sie Courtagen- und Provisionsabrechnungen in BAYO effizient, strukturiert und sicher verarbeiten und kontrollieren können. Der Fokus liegt auf der optimalen Nutzung der automatisierten Prozesse sowie dem korrekten Umgang mit typischen Herausforderungen im Alltag.
Das Webinar richtet sich an alle Anwender, die ihre Kenntnisse in der Courtagenverarbeitung vertiefen und BAYO noch gezielter einsetzen möchten.
Datum und Zeit
📅 Donnerstag, 5. Februar 2026
🕒 10.00 – 10.45 Uhr
Inhalte des Webinars
- Einrichtung und Anpassung der Mandatsleiter-, Broker- und Vermittleransätze
- Erstellen und Zuordnen von Debitoren
- Verarbeitung von Courtagen über CSV- und XML-Dateien
- Automatisierter und manueller Abgleich von Courtagenabrechnungen
- Umgang mit häufigen Herausforderungen wie doppelten Debitoren und Akontobuchungen
- Praktische Tipps für eine korrekte und effiziente Verarbeitung
Die Schulung unterstützt Sie dabei, Ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und die Courtagenverarbeitung in BAYO sicher und nachvollziehbar abzubilden.
Melden Sie ich noch heute an, die Teilnahme ist kostenlos - Hier geht es zur Anmeldung
Webinar Prämienversand
In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie einfach und übersichtlich die Rechnungskontrolle und der Prämienversand mit BAYO umgesetzt werden können. Sie erhalten einen vollständigen Überblick über den gesamten Prozess und erfahren, wie Sie Ihren Prämienversand effizient und strukturiert gestalten.
Das Webinar richtet sich an alle Anwender, die ihre Kenntnisse in der Courtagenverarbeitung vertiefen und BAYO noch gezielter einsetzen möchten.
Das Webinar eignet sich für alle Anwender, die den Prämienversand neu einführen oder bestehende Abläufe optimieren möchten.
Datum und Zeit
📅 Montag, 13. April 2026
🕒 10.00 – 11.00 Uhr
Inhalte des Webinars
- BAYO Prämienversandmanager von A bis Z
- Einlesen und Prüfen der XML-Daten ab DXP
- Manuelles Hinzufügen von Prämienrechnungen
- Versand via Post oder Portal
- Verarbeitung und Nachvollziehbarkeit in BAYO
Melden Sie ich noch heute an, die Teilnahme ist kostenlos - Hier geht es zur Anmeldung
BAYO Grundlagenschulung
Mit unserer 1.5-stündigen Online-Schulung ermöglichen wir neuen Nutzerinnen und Nutzern einen einfachen und sicheren Start mit der BAYO Software. Ob Treuhand oder Broker – wir zeigen praxisnah, wie man effizient mit der Plattform arbeitet und die wichtigsten Funktionen nutzt. Auch ideal als Refresher-Schulung nach einer gewissen Zeit.
Was Sie erwartet:
- Einführung in die Benutzeroberfläche und Navigation
- Kunden- und Adressverwaltung
- Erstellung und Ablage von Dokumenten, Offerten und Policen
- Kommunikation, Aufgaben & Notizen
- Praktische Tipps für den Arbeitsalltag
Dauer: 1.5 Stunden
Kosten: CHF 150.00 (exkl. MWST) pro Person
Wichtig: Bei Nichterscheinen oder Abmeldung weniger als 24 Stunden vor Schulungsbeginn wird der gesamte Betrag verrechnet.
Broker
Dienstag, 03. März 2026, 13.30 - 15.00 Uhr - Hier anmelden
Treuhand
Donnerstag, 08. April 2026, 10.30 - 12.00 Uhr - Hier anmelden
BAYO Adminschulung
Diese Schulung richtet sich an Administratorinnen und Administratoren in Treuhand- oder Brokerunternehmen, die vertieftes Wissen im Umgang mit den zentralen Konfigurationen der BAYO Plattform benötigen. Sie lernen, wie Sie das System effizient verwalten und auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abstimmen.
Was Sie erwartet:
In dieser Adminschulung erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die zentralen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten im Adminbereich der BAYO Software. Die Inhalte sind jeweils branchenspezifisch – also abgestimmt auf Treuhänder oder Broker – und werden praxisnah vermittelt.
Sie lernen unter anderem:
- wie Sie Benutzer und Berechtigungen verwalten
- wie Sie Vorlagen erstellen und anpassen
- welche systemweiten Einstellungen relevant sind
- wie Sie mit spezifischen Tools und Funktionen effizient arbeiten
- worauf es bei der Systempflege und Datenqualität ankommt
Dauer: 2 Stunden
Kosten: CHF 200.00 (exkl. MWST) pro Person
Wichtig: Bei Nichterscheinen oder Abmeldung weniger als 24 Stunden vor Schulungsbeginn wird der gesamte Betrag verrechnet.
Broker
Mittwoch, 22. April 2026, 13.00 - 15.00 Uhr - Hier anmelden
Treuhand
Dienstag, 3. Februar 2026, 13.30 - 15.30 Uhr - Hier anmelden
Donnerstag, 23. April 2026, 10.00 - 12.00 Uhr - Hier anmelden
BAYO Neuheiten
Entdecken Sie die wichtigsten Weiterentwicklungen und Optimierungen, die Ihren Arbeitsalltag noch effizienter und angenehmer machen. Bleiben Sie auf dem Laufenden und profitieren Sie von den neuesten Funktionen im BAYO.
Wir laden Sie herzlich ein, an unserem nächsten Webinar teilzunehmen. In einer kompakten Live-Session geben wir einen Überblick über die aktuellen Neuerungen im BAYO System. Melden Sie sich noch heute an, um Ihre Teilnahme zu sichern - wir freuen uns auf Sie!
Broker
Dienstag, 14. April 2026, 11.00 - 12.00 Uhr - Hier anmelden
Treuhand
Dienstag, 14. April 2026, 13.30 - 14.30 Uhr - Hier anmelden